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三川智慧科技股份有限公司

Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd.

2022年年度報告

公告編號：2023-013 

二0二三年三月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

公司負責人李建林、主管會(huì )計工作負責人童為民及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)劉建華聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議。

本報告中如有涉及未來(lái)計劃、業(yè)績(jì)預測等方面的內容，均不構成本公司對任何投資者及相關(guān)人士的承諾，投資者及相關(guān)人士均應對此保持足夠的風(fēng)險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。

公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中可能面臨房地產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)、技術(shù)創(chuàng )新或產(chǎn)品更新、新產(chǎn)品新領(lǐng)域所面臨的市場(chǎng)開(kāi)拓、商譽(yù)減值、應收賬款回收、匯率波動(dòng)等風(fēng)險，有關(guān)風(fēng)險因素內容與對策在本報告第三節“管理層討論與分析”之“十一、公司未來(lái)發(fā)展的展望”中“（三）公司可能面對的風(fēng)險和應對措施”部分予以描述。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

公司經(jīng)本次董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以1,040,033,262股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利0.3元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義

第二節 公司簡(jiǎn)介和主要財務(wù)指標

第三節 管理層討論與分析

第四節 公司治理

第五節 環(huán)境和社會(huì )責任

第六節 重要事項

第七節 股份變動(dòng)及股東情況

第八節 優(yōu)先股相關(guān)情況

第九節 債券相關(guān)情況

第十節 財務(wù)報告

備查文件目錄

一、載有公司負責人、主管會(huì )計工作負責人、會(huì )計機構負責人簽名并蓋章的財務(wù)報表。

二、載有會(huì )計師事務(wù)所蓋章、注冊會(huì )計師簽名并蓋章的審計報告原件。

三、報告期內在中國證監會(huì )指定網(wǎng)站上公開(kāi)披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告原稿。

以上備查文件的備置地點(diǎn)：公司證券部。

釋義

第二節 公司簡(jiǎn)介和主要財務(wù)指標

一、公司信息

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

三、信息披露及備置地點(diǎn)

四、其他有關(guān)資料

公司聘請的會(huì )計師事務(wù)所

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

□適用 √ 不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務(wù)顧問(wèn)

□適用 √ 不適用

第二節 公司簡(jiǎn)介和主要財務(wù)指標

一、公司信息

二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式

三、信息披露及備置地點(diǎn)

四、其他有關(guān)資料

公司聘請的會(huì )計師事務(wù)所

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

□適用 √ 不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務(wù)顧問(wèn)

□適用 √ 不適用

七、境內外會(huì )計準則下會(huì )計數據差異

1、同時(shí)按照國際會(huì )計準則與按照中國會(huì )計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況

□適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會(huì )計準則與按照中國會(huì )計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。

2、同時(shí)按照境外會(huì )計準則與按照中國會(huì )計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況

□適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會(huì )計準則與按照中國會(huì )計準則披露的財務(wù)報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。

八、非經(jīng)常性損益項目及金額

√ 適用 □不適用

單位：元

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況：

√ 適用 □不適用

公司本期其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目是代扣代繳個(gè)人所得稅的手續費

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說(shuō)明

□適用 √ 不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

第三節 管理層討論與分析

一、報告期內公司所處行業(yè)情況

公司自成立以來(lái)，以科學(xué)用水、健康飲水為使命，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及水計量、水運營(yíng)、健康水生活、智慧水務(wù)數據云平臺建設與大數據增值服務(wù)等，與智慧城市建設和城鄉居民生活息息相關(guān)。報告期內，公司響應國家推動(dòng)稀土資源節約和綜合再利用的發(fā)展規劃，積極布局稀土資源回收利用行業(yè)，利用釹鐵硼廢料和熔鹽渣生產(chǎn)高純度稀土氧化物，打造公司的重要產(chǎn)業(yè)板塊和業(yè)務(wù)增長(cháng)極。

1、智慧水務(wù)行業(yè)

（一）行業(yè)基本情況

智慧水務(wù)是指通過(guò)數采儀、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )、水質(zhì)水壓表等在線(xiàn)監測設備采集城鎮供排水系統的相關(guān)數據，同時(shí)運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據、空間地理信息集成等新一代信息技術(shù)，實(shí)時(shí)感知城鎮水務(wù)系統的運行狀態(tài)，通過(guò)數據分析對水務(wù)信息進(jìn)行及時(shí)處理，提供輔助決策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能診斷、智能預警、智能調度、智能控制、智能處置和智能服務(wù)的全方位水務(wù)系統。智慧水務(wù)涵蓋原水、供水、節水、排水、污水處理及水資源回收利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，基于統一融合和互聯(lián)互通的智慧化信息平臺，保障“從源頭到龍頭”的生產(chǎn)、監控、調度、營(yíng)收、客服、運營(yíng)、運維等各個(gè)環(huán)節實(shí)時(shí)安全可控，全面提升水務(wù)管理的效率和效能，優(yōu)化服務(wù)品質(zhì)，賦能水務(wù)公司完成新業(yè)務(wù)、新模式、新業(yè)態(tài)的轉變與創(chuàng )新。

我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展主要可分為以下四個(gè)階段：機械水表和供水設備→智能水表和供水設備→水務(wù)信息化→智慧水務(wù)。機械水表和供水設備的測量傳感器和指示裝置均為機械原理和結構，需人工采集、記錄相關(guān)數據，隨著(zhù)人力成本的提升和水務(wù)智慧化管理的需要，將逐步被智能水表和供水設備所替代。智能水表和供水設備作為“水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)”的基礎載體和傳感器，是水務(wù)系統智能化改造的第一步，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)與現有互聯(lián)網(wǎng)的整合，實(shí)現政府管理機構、水務(wù)公司與水務(wù)系統的融合，后續整個(gè)水務(wù)系統智慧化都要依賴(lài)作為傳感器的智能水表和供水設備。水務(wù)信息化主要通過(guò)設備、軟件、網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通，構建一個(gè)可以集成各業(yè)務(wù)系統數據的綜合管理平臺，將來(lái)自不同系統的海量數據進(jìn)行存儲、挖掘、分析，產(chǎn)生不同的功能模塊，消除煙囪式系統和數據孤島。智慧水務(wù)主要包括業(yè)務(wù)系統的信息化集成與智慧化應用的建設，包括物聯(lián)網(wǎng)建設、系統集成與數據分析在內的系統融合等，通過(guò)生產(chǎn)系統、管網(wǎng)輸送系統、服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)系統和管理系統的互聯(lián)互通，實(shí)現水務(wù)企業(yè)所有相關(guān)信息（水廠(chǎng)數據、管網(wǎng)數據、用戶(hù)信息等）在網(wǎng)絡(luò )上的共享，最終達到全局協(xié)同、智能決策、泛在感知、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、敏捷響應的狀態(tài)。

目前我國智慧水務(wù)行業(yè)發(fā)展尚處于初期，不同地域、城市水司處于不同發(fā)展階段，行業(yè)整體保持穩定增長(cháng)態(tài)勢，頭部企業(yè)集中度非常低，由大型水務(wù)企業(yè)領(lǐng)先建設智慧水務(wù)，帶動(dòng)全行業(yè)往智慧化的發(fā)展應是行業(yè)趨勢。對于水司而言，一旦實(shí)現了各供應商的設備、軟件、網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通，不僅可以消除煙囪式系統和數據孤島，而且能夠進(jìn)一步拓展基于數據共享和數據挖掘的智慧應用，提升運行效率，降低供水漏損和能耗，提高服務(wù)水平。

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢

從硬件發(fā)展角度而言，智能水表將逐步邁向多感知時(shí)代，除包含現有智能水表的基本功能外，還可進(jìn)行管網(wǎng)綜合水參數的測量（例如水壓、水質(zhì)、漏滲、水溫等參數），向供水企業(yè)提供在線(xiàn)一體化的高性?xún)r(jià)比管網(wǎng)綜合大數據感知裝置，為智慧供水新業(yè)務(wù)及水務(wù)信息化云平臺提供海量數據支撐，有助于供水企業(yè)全面、準確地開(kāi)展管網(wǎng)壓力與水量調控、管網(wǎng)末梢在線(xiàn)水質(zhì)監測與預警、節能降耗等亟需的新業(yè)務(wù)。同時(shí)，隨著(zhù)智慧水務(wù)的發(fā)展，水表穩定性和可靠性的要求將進(jìn)一步提高，因此防水、防潮、防塵、電池的使用壽命都應有充分的設計冗余。智慧水務(wù)在催生供水系統的信息化，帶來(lái)硬件產(chǎn)品升級的同時(shí)，與智慧供水系統所對應的智慧水廠(chǎng)設備、二次供水設備等需求也應運而生。

從軟件發(fā)展角度而言，針對水質(zhì)、漏損、排水等核心需求，提供整體解決方案的智慧水務(wù)將邁入高速發(fā)展期?！秶倚滦统擎偦巹潱?/span>2014-2020 年）》《國家智慧城市（區、鎮）試點(diǎn)指標體系（試行）》、國家八部委《關(guān)于促進(jìn)智慧城市健康發(fā)展的指導意見(jiàn)》等政策反復強調“實(shí)施從水源地到水龍頭的全過(guò)程監管”，“發(fā)展智慧水務(wù)與智能管網(wǎng)，構建覆蓋供水全過(guò)程、保障供水質(zhì)量安全的智能供排水和污水處理系統，實(shí)現城市地下空間、地下管網(wǎng)的信息化管理和運行監控智能化”。因此未來(lái)通過(guò)建立標準規范體系，整合上下游產(chǎn)品，為水司提供基于全局視角系統性的智慧水務(wù)解決方案，將會(huì )是一個(gè)實(shí)現多方共贏(yíng)的智慧水務(wù)發(fā)展方向。隨著(zhù)智慧水務(wù)行業(yè)的深化發(fā)展，水司能為城市提供更為優(yōu)質(zhì)的供排水服務(wù)、水質(zhì)污染管控與環(huán)境保護以及降低供水管網(wǎng)漏損率，同時(shí)管控與及時(shí)處理各種應急水務(wù)事件，提升水務(wù)服務(wù)水平與滿(mǎn)意度。水務(wù)行業(yè)的智慧化將有效支撐智慧城市的整體落地，進(jìn)而推動(dòng)數字政府、數字中國的建設。

（三）行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點(diǎn)

按照產(chǎn)品的滲透率的高低可以將行業(yè)的發(fā)展階段劃分為導入期、成長(cháng)期、成熟期和衰退期。導入期的行業(yè)成長(cháng)潛力大，但風(fēng)險高；成長(cháng)期的行業(yè)已經(jīng)形成穩定可行的商業(yè)模式，并且已經(jīng)初具規模，具備競爭優(yōu)勢的公司開(kāi)始形成清晰的競爭壁壘；成熟期行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)標準化程度極高，規模優(yōu)勢和成本控制成為核心競爭點(diǎn)，行業(yè)龍頭的地位日益穩固；衰退期行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)面臨替代品的威脅，行業(yè)面臨衰退的壓力。從水表硬件端來(lái)看，2021年我國城鎮地區自來(lái)水已基本普及，農村地區自來(lái)水普及率為84%，根據《“十四五”水安全規劃保障》，2025年農村飲用水普及率預計達到88%以上。另?yè)袠I(yè)統計數據，2021年我國水表銷(xiāo)售額增長(cháng)率約為6%，水表銷(xiāo)售臺數的增長(cháng)率約為3%，智能水表占水表總銷(xiāo)量的比例約為40%。綜合上述行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，水表制造行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成長(cháng)后期，行業(yè)整體增速較前期相對放緩，同時(shí)日趨激烈的市場(chǎng)競爭也導致終端價(jià)格和毛利率出現一定程度下降。但總體而言，智能水表的需求仍然旺盛，智慧水務(wù)管理系統和方案的推廣應用仍然處于高速增長(cháng)期，隨著(zhù)大數據的發(fā)展和水務(wù)物聯(lián)網(wǎng)建設的推進(jìn)，水務(wù)企業(yè)對上述海量規模數據的挖掘和利用提出了更高的要求，面向業(yè)務(wù)領(lǐng)域的大數據分析應用具有巨大的市場(chǎng)需求，從而推動(dòng)行業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)的業(yè)績(jì)增長(cháng)。

據行業(yè)統計數據，2021年水表行業(yè)整體銷(xiāo)量約為7400萬(wàn)臺，其中房地產(chǎn)所貢獻的新增需求約為800萬(wàn)臺，銷(xiāo)量占比為10.8%；城鄉供水一體化改造貢獻的補充需求約為1800萬(wàn)臺，補充需求占比為24.3%；定期更換需求約為4800萬(wàn)臺，占比為64.9%。根據《冷水表檢定規程》的規定，標稱(chēng)口徑25mm及以下的水表使用期限一般不超過(guò)6年，因此更換需求在一定程度上會(huì )相對穩定；城鄉飲用水一體化改造，主要受政策推進(jìn)和水務(wù)公司自身營(yíng)運狀況的影響，對水表的需求存在較大的不確定性；水表新增需求受地產(chǎn)銷(xiāo)售、竣工的影響相對較大，具有一定的周期性。但總體而言，水表制造行業(yè)周期性相對較弱，若房地產(chǎn)行業(yè)維持下行態(tài)勢對水表制造行業(yè)的影響也較小。

（四）公司所處的行業(yè)地位

公司是國內最早專(zhuān)業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)之一，產(chǎn)品品種全，市場(chǎng)規模大，綜合實(shí)力強，品牌知名度高，具有較高的行業(yè)和市場(chǎng)地位?？毓勺庸救▏?，研發(fā)水資源監測和信息管理的智慧水務(wù)管理平臺，致力于為客戶(hù)提供智能一體化解決方案，實(shí)現供水產(chǎn)業(yè)鏈的數字化管理。目前已為中國水務(wù)集團、深圳水務(wù)、杭州水務(wù)集團、蕭山環(huán)境集團、瀚藍環(huán)境等上百家大型水務(wù)公司提供產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)，提升了供水行業(yè)管理效率，賦能水生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的智慧系統建設。

公司是“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“國家技術(shù)創(chuàng )新示范企業(yè)”，設立了博士后科研工作站和院士專(zhuān)家科技服務(wù)站，公司技術(shù)中心被認定為國家認定企業(yè)技術(shù)中心。截至本報告期末，公司在智慧水務(wù)和智慧計量領(lǐng)域共計擁有有效專(zhuān)利397項（其中甬嶺水表79項），其中發(fā)明專(zhuān)利33項（其中甬嶺水表9項），擁有軟件著(zhù)作權371項（其中三川國德50項、甬嶺水表11項），能夠引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，具有較強的技術(shù)創(chuàng )新能力和市場(chǎng)競爭力。

（五）新的產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響

2022年1月11日，國家發(fā)改委、水利部印發(fā)了《“十四五”水安全保障規劃》?！兑巹潯肥菄摇笆奈濉币巹濗w系的重要組成部分，是國家層面首次編制實(shí)施的水安全保障五年規劃，是“十四五”時(shí)期水安全保障工作的重要依據?！兑巹潯分信c智慧水務(wù)行業(yè)相關(guān)的內容主要有以下幾點(diǎn)：

2022年1月19日國家住建部和發(fā)改委共同發(fā)布《關(guān)于加強公共供水管網(wǎng)漏損控制的通知》，提出到2025年全國城市公共供水管網(wǎng)漏損率力爭控制在9%以?xún)?。國家住建部將?huì )同發(fā)改委等有關(guān)部門(mén)將漏損控制目標制定及落實(shí)情況納入有關(guān)考核，同時(shí)會(huì )遴選一批積極性高、示范效應好、預期成效佳的城市和縣城開(kāi)展公共供水管網(wǎng)漏損治理試點(diǎn)，實(shí)施公共供水管網(wǎng)漏損治理工程，總結推廣典型經(jīng)驗。通知中要求的工作任務(wù)與智慧水務(wù)行業(yè)相關(guān)的主要包括以下三點(diǎn)：

  ①推動(dòng)供水管網(wǎng)分區計量工程：在管線(xiàn)建設改造、設備安裝及分區計量系統建設中，積極推廣采用先進(jìn)的流量計量設備、閥門(mén)、水壓水質(zhì)監測設備和數據采集與傳輸裝置，逐步實(shí)現供水管網(wǎng)網(wǎng)格化、精細化管理。實(shí)施“一戶(hù)一表”改造，完善市政、綠化、消防、環(huán)衛等用水計量體系；

  ②開(kāi)展供水管網(wǎng)智能化建設工程：推動(dòng)供水企業(yè)在完成供水管網(wǎng)信息化基礎上，實(shí)施智能化改造，供水管網(wǎng)建設、改造過(guò)程中可同步敷設有關(guān)傳感器，建立基于物聯(lián)網(wǎng)的供水智能化管理平臺。對供水設施運行狀態(tài)和水量、水壓、水質(zhì)等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)監測，精準識別管網(wǎng)漏損點(diǎn)位，進(jìn)行管網(wǎng)壓力區域智能調節，逐步提高城市供水管網(wǎng)漏損的信息化、智慧化管理水平；

  ③完善供水管網(wǎng)管理制度：推動(dòng)供水企業(yè)將供水管網(wǎng)地理信息系統、營(yíng)收、表務(wù)、調度管理與漏損控制等數據互通、平臺共享，力爭達到統一收集、統一管理、統一運營(yíng)。供水企業(yè)進(jìn)一步完善管網(wǎng)漏損控制管理制度，規范工作流程，落實(shí)運行維護管理要求，嚴格實(shí)施績(jì)效考核，確保責任落實(shí)到位。

上述工作要求，將進(jìn)一步提升智能水表的銷(xiāo)售占比以及水司的信息化、智慧化的發(fā)展水平；水司利用信息化技術(shù)提升管理水平、保障安全運行、降低管網(wǎng)漏損和提高服務(wù)水平的內生性需求的提高，將進(jìn)一步推動(dòng)相應的管網(wǎng)信息化、水務(wù)管理信息化和智慧化的發(fā)展。

2、稀土資源回收利用行業(yè)

（一）行業(yè)基本情況

稀土是17種化學(xué)元素的總稱(chēng)，譽(yù)為現代工業(yè)的“維生素”，是不可再生的重要戰略資源。稀土元素被分為輕稀土和中重稀土兩大類(lèi)，其中輕稀土元素包括鑭、鈰、 鐠、釹、钷、釤、銪、釓 8 個(gè)元素，中重稀土元素包括鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔 9 個(gè)元素。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的資源開(kāi)采，中游的分離冶煉、金屬制備和下游各種材料制備及終端應用構成。產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土資源經(jīng)開(kāi)采后獲得稀土礦石、稀土精礦等，目前已形成中國稀土、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、廣東稀土四大集團主導

的格局；產(chǎn)業(yè)鏈中游，稀土礦石、稀土精礦等經(jīng)火法/濕法冶煉分離、加工后可得到稀土氧化物，并通過(guò)熔鹽電解等方式形成單一/混合稀土金屬；產(chǎn)業(yè)鏈下游，稀土金屬再被進(jìn)一步精密加工成稀土永磁、催化、發(fā)光材料等多類(lèi)稀土材料，應用于新能源、新材料、航空航天、軍工、電子信息等領(lǐng)域。其中，根據稀土在線(xiàn)統計，全球稀土消費結構中，稀土永磁材料占比25%，而我國稀土消費結構中稀土永磁材料占比42%，稀土永磁材料已成為稀土領(lǐng)域發(fā)展最快、規模最大、最完整、最重要的細分及應用賽道。

稀土資源回收利用是稀土資源供給的重要補充。主要為將釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)20-30%的損耗廢料以及生產(chǎn)稀土金屬過(guò)程中產(chǎn)生的熔鹽渣等，進(jìn)行回收、加工生產(chǎn)稀土氧化物（主要產(chǎn)品為氧化鐠釹），并將稀土氧化物銷(xiāo)售給下游稀土金屬制造商。據稀土行業(yè)協(xié)會(huì )數據，2021年中國釹鐵硼產(chǎn)量為21.94萬(wàn)噸，則對應稀土廢料產(chǎn)量約為6.6萬(wàn)噸。

稀土行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

（二）行業(yè)發(fā)展趨勢

稀土資源回收利用是受?chē)艺咧С趾凸膭畹男袠I(yè)。稀土廢料回收利用行業(yè)中的原料主要來(lái)自于釹鐵硼生產(chǎn)工序中產(chǎn)生20-30%的損耗廢料，伴隨著(zhù)新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、節能電機等領(lǐng)域的發(fā)展，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場(chǎng)需求量大幅提升，廢料來(lái)源將穩步增長(cháng)。并且隨著(zhù)“城市礦產(chǎn)”報廢周期臨近，廢料來(lái)源將進(jìn)一步擴大。同時(shí)，受限于復雜多變的國際關(guān)系和地緣政治風(fēng)險，海外資源的獲取存在著(zhù)不確定性。因此，稀土資源回收利用行業(yè)將迎來(lái)較好的發(fā)展機遇，一方面作為稀土供給的重要補充，此外也響應了國家發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、提高資源綜合利用的發(fā)展規劃。預計未來(lái)有望形成廢料回收行業(yè)為主，原礦冶煉分離為輔的市場(chǎng)格局。

另外，隨著(zhù)國家“雙碳”戰略的推進(jìn)，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料需求將繼續保持高速增長(cháng)，而在供給端國家將持續加強環(huán)保、打黑，實(shí)行稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制。在供給結構性?xún)?yōu)化和整頓以及新能源、“雙碳”背景下需求快速提升的雙重作用下，稀土資源回收利用行業(yè)將迎來(lái)穩步快速發(fā)展。

（三）行業(yè)的發(fā)展階段和周期性特點(diǎn)

我國稀土資源回收利用行業(yè)起步較晚，仍處于發(fā)展階段，再生資源回收體系尚不完善，還未完全形成集中收集、科學(xué)回收的體系，資源回收率不高，規模也較小。

目前行業(yè)內企業(yè)30余家，主要集中在江西，實(shí)際產(chǎn)能超過(guò)3000噸/年的不足5家。隨著(zhù)國家持續加強稀土行業(yè)秩序整頓，嚴控新增稀土資源綜合利用企業(yè)數量和規模，推動(dòng)稀土資源綜合利用的集約化生產(chǎn)和高端化發(fā)展，行業(yè)整體集中度有望進(jìn)一步提高。未來(lái)隨著(zhù)廢料市場(chǎng)的競爭加劇，行業(yè)內的主要競爭點(diǎn)將集中于原料獲取、產(chǎn)能規模以及技術(shù)先進(jìn)性（稀土產(chǎn)品收率）三大方面，有望形成幾家大型稀土資源回收利用企業(yè)主導廢料回收市場(chǎng)的發(fā)展格局。

稀土資源回收利用行業(yè)的成本端主要為稀土廢料，而產(chǎn)成品為稀土氧化物。因此，原材料價(jià)格與產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較為一致，例如鐠釹金屬廢料的價(jià)格變化通常與氧化鐠釹變化情況相符。產(chǎn)品成本和價(jià)格的傳導機制較為通暢，在市場(chǎng)價(jià)格

不出現連續大幅的單向變化的情況下，稀土資源回收利用企業(yè)通常能夠獲得較為穩定的產(chǎn)品利潤率。

（四）公司所處的行業(yè)地位

2022年6月，公司出資2.14億元收購天和永磁67%的股權。天和永磁主要從事釹鐵硼廢料和熔鹽渣回收加工，稀土氧化物（REO）現產(chǎn)能為1000噸/年。天和永磁“年產(chǎn)3000噸稀土氧化物二次資源綜合利用技術(shù)改造項目”已于2022年5月取得江西省工信廳批復，計劃投資約2.80億元。技改項目采取先進(jìn)的聯(lián)動(dòng)萃取和階梯式洗滌壓濾工藝、高效綠色低碳的環(huán)保系統以及自動(dòng)化、智能化程度高的機械設備，預計2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物（REO）3000噸/年的生產(chǎn)能力。

天和永磁現擁有有效專(zhuān)利16項，通過(guò)采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，產(chǎn)品收率可達96%，高于行業(yè)93-94%的平均水平，處于稀土資源回收利用行業(yè)前列，體現了深耕行業(yè)所積累的技術(shù)優(yōu)勢。天和永磁還是行業(yè)內少數具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，技術(shù)實(shí)力在熔鹽渣處置回收細分市場(chǎng)位居前列。相較于釹鐵硼廢料，熔鹽渣成分更加復雜，通常含有氟元素，需增加堿轉、除雜等工序處理，稀土元素分離難度更高，綜合回收效益也更高。

（五）產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響

隨著(zhù)我國產(chǎn)業(yè)結構的轉型升級，經(jīng)濟增長(cháng)模式逐步向集約型轉變，國家日漸重視發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟并加大了政策扶持力度，稀土資源回收利用行業(yè)也邁入了快速發(fā)展通道。隨著(zhù)近幾年《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規劃》《稀土管理條例（征求意見(jiàn)稿）》《稀土行業(yè)發(fā)展規劃(2016-2020年)》等相關(guān)扶持政策的密集出臺，稀土資源回收利用行業(yè)將在稅收優(yōu)惠、體系規范、技術(shù)創(chuàng )新等方面獲得更大的政策支持力度，對我國稀土資源回收利用行業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展起到了積極的推動(dòng)和奠基作用。

二、報告期內公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、主要業(yè)務(wù)

公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)可分為智慧水務(wù)和稀土資源回收利用兩大板塊。在智慧水務(wù)領(lǐng)域，基于軟硬融合、資源整合的發(fā)展思路，公司正在積極推進(jìn)“一體兩翼”發(fā)展戰略，為供水企業(yè)提供智慧計量、智慧能源和優(yōu)質(zhì)供水一體化服務(wù)。智慧計量包括以智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表為核心產(chǎn)品的各類(lèi)水表、水務(wù)管理應用系統、水務(wù)投資運營(yíng)、供水企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)差與DMA分區計量管理以及智慧水務(wù)數據云平臺建設等，致力成為世界領(lǐng)先的水計量功能服務(wù)商、智慧水務(wù)整體解決方案提供商、數字經(jīng)濟與水務(wù)大數據運營(yíng)商，為我國“智慧城市建設”、“數字中國建設”提供科技賦能。稀土資源回收利用主要是通過(guò)采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物，其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。

2、主要產(chǎn)品及用途

  ①NB-IoT無(wú)磁遠傳水表。NB-IoT無(wú)磁遠傳水表，是指采用NB-IoT通訊技術(shù)和無(wú)磁傳感技術(shù)，實(shí)現數據遠傳的智能水表。其主要特點(diǎn)：①無(wú)磁傳感：采用無(wú)磁傳感技術(shù)，不受外界磁場(chǎng)干擾；②1L計量：機電轉換最小分辨率為1L，便于做分區計量及用戶(hù)漏損檢測；③NB-IoT通訊：采用NB-IoT無(wú)線(xiàn)通訊，安裝方便，無(wú)需布線(xiàn)；④數據存儲：每30分鐘存儲一次，可連續存儲31天的實(shí)時(shí)流量數據，可保存最近18個(gè)月的月結流量數據；⑤低壓檢測：水表供電電池低壓時(shí)會(huì )主動(dòng)上報至管理系統，提醒管理人員更換合格電池。

NB-IoT水表關(guān)鍵技術(shù)優(yōu)勢

②電磁水表。電磁水表是一種根據法拉第電磁感應定律來(lái)測量管內水流量的感應式計量?jì)x表。與傳統機械計量水表比較，電磁水表具有零磨損、低壓損、寬量程、高靈敏度、易實(shí)現功能擴展等優(yōu)點(diǎn)。例如可以選配壓力傳感器，檢測安裝點(diǎn)管道壓力；采用NB或GPRS數據遠傳，實(shí)現遠程抄表。該產(chǎn)品特別適用于管網(wǎng)監測和DMA分區計量管理，幫助水司及時(shí)發(fā)現漏點(diǎn)、減少漏損、降低產(chǎn)銷(xiāo)差率。

電磁水表實(shí)物照片

③多感知超聲波水表。多感知超聲波水表是基于5G通信技術(shù)，能實(shí)時(shí)感知水量、水質(zhì)、水壓、水溫等多種參數的一款水表。其主要特點(diǎn)：（1）超聲波計量，計量精度高并可計量正、逆向流量；（2）集成水質(zhì)傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器，可實(shí)時(shí)判斷當前水質(zhì)的優(yōu)劣，對超低或超高水溫進(jìn)行預警，對管網(wǎng)壓力進(jìn)行檢測，及時(shí)發(fā)現爆管或滲漏事故；（3）數據海量存儲，可循環(huán)存儲120月結數據、120天日結數據、50條故障記錄、2000條事件記錄；（4）產(chǎn)品具有紅外通訊接口，接受固件升級，也可通過(guò)通信網(wǎng)絡(luò )實(shí)現遠程升級。

多感知超聲波水表

④無(wú)負壓管網(wǎng)疊壓穩流給水設備。即無(wú)負壓供水設備，是一種加壓供水機組，它直接與市政供水管網(wǎng)連接，在市政管網(wǎng)剩余壓力基礎上串聯(lián)疊壓供水，確保市政管網(wǎng)壓力不小于設定保護壓力的二次加壓供水設備。主要用于高層供水，并配備監控系統，實(shí)現對供水機組的監測與控制，具有動(dòng)態(tài)畫(huà)面、狀態(tài)監視、遠程控制、報表處理、統計分析等功能。與傳統的水池供水相比，無(wú)負壓供水設備基礎投資小，設備全封閉運行不會(huì )對水質(zhì)造成二次污染，管網(wǎng)疊壓及變頻控制，用電節能30%以上，屬于綠色環(huán)保產(chǎn)品。 

無(wú)負壓供水設備實(shí)物照片

⑤智慧水務(wù)云平臺（“云智聯(lián)平臺”）。智慧水務(wù)云平臺是一個(gè)信息化、數字化、智慧化的水務(wù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+SAAS服務(wù)平臺，融合微服務(wù)架構、云原生、前后端分離等核心技術(shù)，集成物聯(lián)網(wǎng)、水務(wù)業(yè)務(wù)管理、數據可視化、大數據分析、數據挖掘及應用一體化的全生態(tài)生命周期管理平臺。該平臺以“NB”水表等智能終端為抓手，以物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數據等新一代信息技術(shù)為手段，建設國內領(lǐng)先的信息基礎設施，成熟穩定的業(yè)務(wù)應用，靈活多樣的便民服務(wù)手段，打造面向公眾需求的民生服務(wù)、水資源管理及應用體系，健康有序地推動(dòng)水務(wù)行業(yè)智慧化建設。智慧水務(wù)云平臺兼容不同類(lèi)型、廠(chǎng)商、協(xié)議的水表，消除煙囪式系統和數據孤島，幫助水司實(shí)現生產(chǎn)調度（水質(zhì)管理、二次供水、水廠(chǎng)工藝實(shí)時(shí)監測）、客服營(yíng)銷(xiāo)（智能抄表和收費系統）、運營(yíng)管理（GIS系統、外勤系統、工程管理）和定量控漏（DMA分區計量、滲漏預警管理、壓力調控管理）四大功能。

智慧水務(wù)云平臺架構圖

⑥氧化鐠釹。氧化鐠釹是灰色或棕褐色粉末，釹和鐠含量約為75%和25%，也是生產(chǎn)金屬鐠釹的原料，氧化鐠釹高溫融化加工后形成金屬鐠釹。金屬鐠釹是生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料的主要原料，還可用于玻璃、陶瓷、深加工等應用領(lǐng)域。

氧化鐠釹

3、經(jīng)營(yíng)模式 

（一）智慧計量

公司擁有獨立完整的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與售后服務(wù)體系，根據市場(chǎng)需求及自身情況獨立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與服務(wù)活動(dòng)。隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)、大數據、云計算等新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，水務(wù)行業(yè)的數字化、信息化、智慧化是必然趨勢。為此，公司結合智能水表特別是物聯(lián)網(wǎng)水表的銷(xiāo)售，加快水務(wù)信息化管理系統的推廣應用，積極介入水務(wù)大數據及其增值服務(wù)，為供水企業(yè)乃至整個(gè)城市提供包括水資源監測、管網(wǎng)監控、水質(zhì)檢測、用水調度、產(chǎn)銷(xiāo)差管理在內的整體解決方案。

 ①采購模式

公司在采購上實(shí)行供應鏈管理模式，建立了完整的供應鏈管理體系以及合理的采購、檢驗制度，并建立采購信息化平臺。對常規、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，即當公司使用采購方的物料之后才確認采購過(guò)程的完成，可以大幅降低采購庫存成本、減少資金占用，并對合理庫存水平進(jìn)行精確化的計量與管理。公司與供應商之間建立了穩定、高效的合作關(guān)系，根據市場(chǎng)供應情況適時(shí)調整庫存，有效保證公司原材料的及時(shí)且優(yōu)質(zhì)供應，平滑相關(guān)采購成本。通過(guò)實(shí)施市場(chǎng)價(jià)格跟蹤及分析，確保采購物資綜合性?xún)r(jià)比達到最優(yōu)。在采購質(zhì)量的控制方面，公司對供應商提供產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、交貨時(shí)間以及管理能力等多項指標進(jìn)行綜合評估，建立詳細的供方檔案并持續進(jìn)行考核，根據考核結果動(dòng)態(tài)調整采購量。

②生產(chǎn)模式

公司原先采取的是“訂單+備貨”的生產(chǎn)模式，保障市場(chǎng)供應，維持合理庫存。但近年來(lái)為提高生產(chǎn)效率，公司逐漸轉向“精益生產(chǎn)模式”，本工序只有在下道工序有需求時(shí)才進(jìn)行生產(chǎn)，工序和工序之間形成一環(huán)一環(huán)的銜接，相互制約與平衡，目標是為了追求零庫存和對訂單的快速反應。公司掌握超聲波水表、NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表等多種智能水表的核心生產(chǎn)技術(shù)，能夠及時(shí)滿(mǎn)足市場(chǎng)對于不同類(lèi)型水表的需求。根據水表市場(chǎng)需求情況，結合生產(chǎn)運營(yíng)情況，公司科學(xué)有效地制定生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)運行管理有序、高效。對于批量式的通用型水表產(chǎn)品，公司依據往年的銷(xiāo)售情況，同時(shí)緊跟市場(chǎng)需求開(kāi)展預測，設置庫存上下限。生產(chǎn)部門(mén)根據銷(xiāo)售、庫存情況組織生產(chǎn)，使庫存維持在設定的范圍之內；對于個(gè)性化、小規模等對公司生產(chǎn)流程的靈活性要求更高的訂單，公司及時(shí)根據客戶(hù)需求準備相關(guān)原料并組織生產(chǎn)。

③銷(xiāo)售模式

根據客戶(hù)是否為最終用戶(hù)，公司的銷(xiāo)售模式分為直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)，2022年直銷(xiāo)客戶(hù)占據公司約70%的銷(xiāo)售份額。直銷(xiāo)模式下，公司已實(shí)現覆蓋東北、華東、華北、華南、華中、西南、西北七個(gè)大區的全國性營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，其中華東和華北是公司的主要服務(wù)地區。為了更好地服務(wù)客戶(hù)、拓展市場(chǎng)，公司在11個(gè)中心區位城市設立了營(yíng)銷(xiāo)辦事處。針對水務(wù)公司集團化的發(fā)展趨勢，公司通過(guò)合資、合作等方式，與大型水務(wù)集團、水務(wù)投資企業(yè)建立長(cháng)期穩定的戰略合作關(guān)系，借助合作方的影響力開(kāi)拓區域與周邊市場(chǎng)。同時(shí)成立大客戶(hù)部，主攻省級、地市級大客戶(hù)，及時(shí)、專(zhuān)業(yè)、有效地滿(mǎn)足客戶(hù)個(gè)性化需求。報告期內，公司成立了智慧水務(wù)事業(yè)群，設立了智慧水務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中心，全力推進(jìn)和實(shí)施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰略，促進(jìn)供水企業(yè)實(shí)現信息化、數字化轉型和綠色低碳發(fā)展。

④售后服務(wù)模式

公司的售后服務(wù)工作采用總部統一管理，并在不同片區設立售后辦事處，派有常駐售后服務(wù)工程師，專(zhuān)職負責售后服務(wù)工作。公司的售后服務(wù)體系主要包括以下四個(gè)方面：（1）完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò )。公司專(zhuān)設客戶(hù)服務(wù)部，配備充足服務(wù)人員，針對客戶(hù)實(shí)際情況，實(shí)行客戶(hù)服務(wù)本地化，實(shí)現點(diǎn)對點(diǎn)的服務(wù)；（2）快速響應機制。開(kāi)通客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)及專(zhuān)門(mén)線(xiàn)上QQ聯(lián)系渠道，公司的售后服務(wù)采用24小時(shí)服務(wù)響應機制，在接到客戶(hù)需求第一時(shí)間響應、提供解決方案；（3）專(zhuān)業(yè)服務(wù)支持。為客戶(hù)免費提供系統化產(chǎn)品培訓，對水表調試、安裝進(jìn)行免費技術(shù)指導與培訓，在產(chǎn)品使用期間，幫助客戶(hù)解決遇到的各種故障問(wèn)題；（4）科學(xué)的跟蹤機制。建立客戶(hù)產(chǎn)品使用跟蹤檔案，每月定期回訪(fǎng)（電話(huà)或現場(chǎng)），及時(shí)了解問(wèn)題、解決問(wèn)題。若客戶(hù)需要，關(guān)于對水表的檢測、使用等方面問(wèn)題，技術(shù)人員可上門(mén)進(jìn)行免費培訓、指導，同時(shí)歡迎用戶(hù)派人來(lái)公司交流學(xué)習，提供定制化的服務(wù)。售后服務(wù)完成后公司會(huì )在一個(gè)工作日內電話(huà)回訪(fǎng)客戶(hù)，請客戶(hù)對本次售后服務(wù)的響應速度、服務(wù)技能、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)效率等進(jìn)行評判，以利及時(shí)改進(jìn)、提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。

（二）稀土資源回收利用

公司控股子公司天和永磁是利用稀土廢料生產(chǎn)加工稀土氧化物等系列產(chǎn)品的資源回收利用企業(yè)，擁有利用釹鐵硼廢料、熔鹽渣生產(chǎn)多種稀土氧化物的完整體系，為客戶(hù)提供稀土氧化物和代加工等一系列產(chǎn)品和服務(wù)。天和永磁是行業(yè)內少數具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，技術(shù)實(shí)力在熔鹽渣處置回收細分市場(chǎng)位居前列，整體產(chǎn)品收率和加工生產(chǎn)能力在業(yè)內處于領(lǐng)先水平，產(chǎn)品品質(zhì)得到廣泛認可。

①采購模式

每個(gè)月由公司決策層根據市場(chǎng)價(jià)格、產(chǎn)能計劃以及原材料庫存情況安排下個(gè)月的采購計劃。采購的原料分為主料和輔料兩大塊，主料為熔鹽渣、釹鐵硼廢料，輔料為P507、鹽酸、液堿、石灰等。熔鹽渣和釹鐵硼廢料供應商主要為個(gè)人供應商。所采購的熔鹽渣、釹鐵硼廢料由供應商送貨到廠(chǎng)，詳細記錄供貨單位、廢料名稱(chēng)、查驗數量等，現場(chǎng)進(jìn)行過(guò)磅，并派專(zhuān)人和供應商一同進(jìn)行抽樣，交由具備國家檢測資質(zhì)的獨立第三方檢測機構檢測，并根據檢測結果制作結算單，確定交易金額。未來(lái)，將采用工廠(chǎng)直購與個(gè)人供應商送貨的雙軌采購模式，以保證生產(chǎn)原料供給；針對熔鹽渣、釹鐵硼廢料供應量較充足的區域，將建立部分收購點(diǎn)，專(zhuān)門(mén)負責該區域內稀土金屬加工廠(chǎng)商、釹鐵硼磁材加工生產(chǎn)廠(chǎng)商的廢料收購。

②生產(chǎn)模式

天和永磁目前所擁有的生產(chǎn)管理團隊具有豐富的稀土產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗。生產(chǎn)計劃由總經(jīng)理和經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)部共同制定，并下發(fā)給工廠(chǎng)各個(gè)車(chē)間。質(zhì)檢、化驗貫穿廢料回收利用生產(chǎn)工藝中的每一個(gè)環(huán)節，以確保各個(gè)環(huán)節的生產(chǎn)質(zhì)量均符合相應標準。與此同時(shí)，天和永磁還承接部分外加工業(yè)務(wù)，并根據實(shí)際情況選擇委外加工或自行生產(chǎn)，通過(guò)自產(chǎn)、委外加工等形式，更好地保障公司生產(chǎn)結構的合理性及效率最大化。

③銷(xiāo)售模式

天和永磁主要采取直接銷(xiāo)售的模式，面向金屬加工企業(yè)和永磁材料生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售相關(guān)產(chǎn)品。天和永磁的產(chǎn)品在業(yè)內具有一定知名度，隨著(zhù)整個(gè)永磁材料市場(chǎng)的轉暖，產(chǎn)品整體供不應求，談判過(guò)程中處于優(yōu)勢地位，絕大多數客戶(hù)需采取預付款的形式簽訂訂單。稀土產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格主要受到原材料價(jià)格以及下游磁材市場(chǎng)需求關(guān)系的影響?，F已建立了完善的售后服務(wù)和跟蹤反饋機制，由經(jīng)營(yíng)部的員工實(shí)時(shí)對接客戶(hù)企業(yè)，收集反饋信息，針對客戶(hù)的需求和意見(jiàn)與研發(fā)部合作

迅速做出改進(jìn)。

④研發(fā)模式

天和永磁始終堅持科技領(lǐng)先，不斷推陳出新，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，完善生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以?xún)?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的信譽(yù)，適應市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化。管理團隊、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員根據客戶(hù)及行業(yè)需求及時(shí)反饋市場(chǎng)信息或者研發(fā)部主動(dòng)提出立項申請，制定年度研發(fā)計劃和費用投入預算。研發(fā)項目由總經(jīng)理批準后正式進(jìn)入研發(fā)環(huán)節，研發(fā)過(guò)程中同時(shí)交由使用部門(mén)進(jìn)行試用、試產(chǎn)。

4、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)地位

智慧計量的主要產(chǎn)品是水表和水務(wù)管理軟件。水表涵蓋了機械水表和智能水表兩大類(lèi)，產(chǎn)品口徑從15mm-300mm不等。機械水表可以分為速度式和容積式水表兩種類(lèi)型，智能水表則包括NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表、超聲波水表、電磁水表、無(wú)線(xiàn)遠傳LoRa水表、智能卡式水表、光電直讀水表等多種類(lèi)型，能夠充分滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化的需求。2022年，公司產(chǎn)品的總體市場(chǎng)占有率約為10%，充分反映了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力；公司控股子公司三川國德自主研發(fā)設計的云智聯(lián)平臺，是公司主要的智慧水務(wù)產(chǎn)品，上述產(chǎn)品現已覆蓋用水用戶(hù)5000萬(wàn)+，服務(wù)超過(guò)300+水務(wù)公司。智慧水務(wù)云平臺兼容不同類(lèi)型、廠(chǎng)商、協(xié)議的水表，消除煙囪式系統和數據孤島，幫助水司實(shí)現生產(chǎn)調度（水質(zhì)管理、二次供水、水廠(chǎng)工藝實(shí)時(shí)監測）、客服營(yíng)銷(xiāo)（智能抄表和收費系統）、運營(yíng)管理（GIS系統、外勤系統、工程管理）和定量控漏（DMA分區計量、滲漏預警管理、壓力調控管理）四大功能。此外，公司的創(chuàng )新產(chǎn)品--不銹鋼水表，能夠有效地避免對水質(zhì)的二次污染，并可循環(huán)利用，同時(shí)水表表殼采用鍛壓拉伸和焊接法，相對于鑄造更加節能環(huán)保。

稀土資源回收利用主要是通過(guò)采取先進(jìn)的酸法工藝和堿轉-酸溶聯(lián)合工藝，高效處理釹鐵硼廢料和熔鹽渣，生產(chǎn)氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱、氧化釓、氧化鈥等稀土氧化物，其中氧化鐠釹為主要產(chǎn)品。

5、主要的業(yè)績(jì)驅動(dòng)因素

報告期內，由于國家推進(jìn)新型城鎮化、智慧城市與節水城市建設，實(shí)施階梯水價(jià)、加強民用“三表”管理以及加快5G、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設與應用等多重政策疊加，推動(dòng)了智能水表需求增長(cháng)。公司積極把握移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機遇，充分利用在行業(yè)內率先研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的先發(fā)優(yōu)勢和大規模商用的示范效應，大力拓展NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表的應用，促進(jìn)了公司業(yè)績(jì)增長(cháng)。

與此同時(shí)，公司立足于水務(wù)行業(yè)發(fā)展需求，持續加大研發(fā)投入，不斷完善智慧水務(wù)管理系統與平臺功能，進(jìn)一步提升智慧水務(wù)產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值。同時(shí)，以鷹潭供水的“一體兩翼”樣板為典型示范案例，加大宣傳推廣力度，積極推進(jìn)智慧水務(wù)一體化項目的實(shí)施，在協(xié)助水務(wù)公司規范內部管理、節能降耗、提升企業(yè)經(jīng)濟效益的同時(shí)，突出和顯現社會(huì )效益。報告期內，公司智慧水務(wù)管理軟件的業(yè)務(wù)收入穩步增長(cháng)，形成了良好發(fā)展態(tài)勢。

在稀土資源回收利用行業(yè)，隨著(zhù)國內“雙碳”政策的持續推進(jìn)，以釹鐵硼為代表的稀土永磁材料市場(chǎng)需求不斷提升，而供給端受?chē)鴥认⊥灵_(kāi)采、冶煉分離總量指標控制及海外資源的獲取存在著(zhù)不確定性，供給與需求矛盾突出，稀土氧化物的價(jià)格持續震蕩走高。公司控股子公司天和永磁因產(chǎn)品收率高，同時(shí)還是行業(yè)內少數具備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，能夠獲得更高的綜合收益。

三、核心競爭力分析

公司以科學(xué)用水、健康飲水為使命，以涉水的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈為發(fā)展目標，以物聯(lián)網(wǎng)和大數據技術(shù)為載體，積極構建綜合性的智慧水務(wù)數據云平臺，為供水企業(yè)乃至整個(gè)城市提供包括用水計量、管網(wǎng)監控、產(chǎn)銷(xiāo)差管理、水資源監測、水質(zhì)檢測在內的水務(wù)運營(yíng)整體解決方案，致力成為世界領(lǐng)先的水計量功能服務(wù)商、智慧水務(wù)整體解決方案提供商和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)數據服務(wù)型企業(yè)。

在智慧計量領(lǐng)域，公司深耕行業(yè)數十年，形成了自身的獨特優(yōu)勢和核心競爭力。與行業(yè)內其他企業(yè)比較，公司具有技術(shù)創(chuàng )新能力強、品牌知名度高、市場(chǎng)覆蓋面廣、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )全、產(chǎn)銷(xiāo)規模大等突出優(yōu)勢，具有較高的行業(yè)和市場(chǎng)地位。在稀土資源回收利用領(lǐng)域，天和永磁產(chǎn)品收率達到96%，高于行業(yè)93-94%的平均水平，同時(shí)天和永磁還是行業(yè)內少數具

備熔鹽渣處理能力的企業(yè)，整體技術(shù)實(shí)力和儲備位居行業(yè)前列。

1、技術(shù)創(chuàng )新優(yōu)勢 

公司主要經(jīng)營(yíng)理念是技術(shù)驅動(dòng)，始終把技術(shù)創(chuàng )新、技術(shù)進(jìn)步作為推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的動(dòng)力和手段，堅持走自主創(chuàng )新與產(chǎn)學(xué)研合作相結合的技術(shù)發(fā)展道路，高度重視技術(shù)研發(fā)體系建設，注重技術(shù)研發(fā)投入和綜合研發(fā)實(shí)力的提升。截至報告期末，公司擁有技術(shù)研發(fā)人員300余人，打造了一支集硬件研發(fā)、智能控制、軟件開(kāi)發(fā)及網(wǎng)絡(luò )、通信技術(shù)于一體的綜合性研發(fā)團隊，為公司持續保持技術(shù)創(chuàng )新優(yōu)勢、促進(jìn)科研成果轉化奠定了基礎。報告期內，公司新增專(zhuān)利65項，其中發(fā)明專(zhuān)利2項、實(shí)用新型專(zhuān)利60項、外觀(guān)設計專(zhuān)利3項；新增計算機軟件著(zhù)作權33項。截至報告期末，公司共計擁有有效專(zhuān)利413項（其中甬嶺水表79項、天和永磁16項），其中發(fā)明專(zhuān)利33項（其中甬嶺水表9項），擁有軟件著(zhù)作權371項（其中三川國德50項、甬嶺水表11項）；參與起草、修訂國家或行業(yè)標準共計43項。

報告期內，公司新增專(zhuān)利與軟件著(zhù)作權具體如下：

（一）新增專(zhuān)利

（二）新增軟件著(zhù)作權

2、品牌優(yōu)勢 

公司是國內最早專(zhuān)業(yè)從事水表研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的企業(yè)之一，也是行業(yè)內首家以水表為主業(yè)的上市公司。長(cháng)期以來(lái)，公司堅持“以市場(chǎng)為導向、以質(zhì)量為根基、以品牌贏(yíng)市場(chǎng)”的發(fā)展理念，憑借技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、性能穩定的產(chǎn)品與服務(wù)拓展市場(chǎng)，樹(shù)立品牌形象，贏(yíng)得客戶(hù)的信賴(lài)和認可。經(jīng)過(guò)多年的努力，公司產(chǎn)品先后榮獲中國名牌、國家免檢、全國用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品等榮譽(yù)稱(chēng)號，“三川牌”也曾被授予中國馳名商標，在行業(yè)內獲得了較高的品牌知名度、美譽(yù)度和市場(chǎng)影響力，形成了“上善若水、百年三川”的核心品牌價(jià)值。 

3、營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)優(yōu)勢

公司業(yè)務(wù)以國內為主，出口為輔。產(chǎn)品出口方面，已累計銷(xiāo)往六十多個(gè)國家，銷(xiāo)售地區涵蓋了歐洲、東南亞、非洲、大洋洲、南美洲；國內業(yè)務(wù)遍布全國31個(gè)省、市、自治區，與國內眾多水司建立和保持著(zhù)長(cháng)期、穩定、緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，客戶(hù)覆蓋率達到40%左右。與此同時(shí)，為更好地貼近市場(chǎng)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強與客戶(hù)的聯(lián)系與溝通，及時(shí)發(fā)現客戶(hù)需求，穩定銷(xiāo)售渠道，做好售前、售中、售后服務(wù)，有效地提升市場(chǎng)占有率和滲透率，公司先后在北京、南京、廣州等十一個(gè)中心區位城市設立了營(yíng)銷(xiāo)與客服辦事處，與客戶(hù)的聯(lián)系更加緊密，服務(wù)更加到位，形成了更加明顯的渠道與服務(wù)優(yōu)勢。

報告期內，公司成立了智慧水務(wù)事業(yè)群，設立了智慧水務(wù)營(yíng)銷(xiāo)中心，全力推進(jìn)和實(shí)施“三川特色、一體兩翼”的發(fā)展戰略，以促進(jìn)供水企業(yè)信息化、數字化轉型和綠色低碳發(fā)展。

4、產(chǎn)銷(xiāo)規模和質(zhì)量控制優(yōu)勢 

公司經(jīng)營(yíng)穩健，管理精細，專(zhuān)注于水表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)四十多年，積累了豐富的產(chǎn)品工藝技術(shù)與制造經(jīng)驗，能夠有效地控制生產(chǎn)成本、保證產(chǎn)品品質(zhì)，從而持續保持競爭優(yōu)勢、鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。 

公司控股子公司天和永磁目前的稀土氧化物（REO）產(chǎn)能為1000噸/年，2022年5月其技改擴建項目已取得江西省工信廳批復，預計2023年建成投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)稀土氧化物3000噸/年的生產(chǎn)能力，整體產(chǎn)能位居行業(yè)前列。

報告期內，公司核心管理團隊和關(guān)鍵技術(shù)人員沒(méi)有發(fā)生重大變化。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

2022年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入133,167.97萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)42.13%；實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤24,871.94萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)14.64%；實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤21,391.47萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)13%。

報告期內的主要工作：

（一）廣泛凝聚共識，確立發(fā)展綱要

2022年，公司決策層在總結多年發(fā)展經(jīng)驗與治理實(shí)踐的基礎上，結合對當下及今后一段時(shí)期發(fā)展趨勢的總體判斷，歷經(jīng)3個(gè)月的起草、廣泛征求意見(jiàn)、反復修改，制定并發(fā)布了《三川智慧發(fā)展綱要》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)展綱要》”）?！栋l(fā)展綱要》確立了“涉水板塊轉型升級、稀土板塊并購重組”的總戰略，明確了“做好六個(gè)堅持，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展”的總方針，詮釋了以共同奮斗、共同富裕、共同幸福為核心內涵的“百年三川”總目標?！栋l(fā)展綱要》對公司未來(lái)3～5年工作的總體戰略、思路、目標、方法進(jìn)行了全面和系統的闡述，對公司未來(lái)的發(fā)展具有極其重要的指導意義。特別是 “三個(gè)共同”的提出，為三川智慧企業(yè)文化體系建設提供了核心理論，確立了終極目標。

（二）審慎投資決策，布局稀土板塊

報告期內，公司以自有資金2.14億元收購天和永磁67%的股權，同時(shí)還對外投資設立贛州川益科技有限公司、贛州川宇國際貿易有限公司和贛州三川稀土有限責任公司。收購天和永磁，目的在于布局新興產(chǎn)業(yè)，將發(fā)展潛力較大的稀土資源回收利用業(yè)務(wù)注入公司業(yè)務(wù)體系，進(jìn)一步優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局，緩解主業(yè)壓力，拓展發(fā)展空間，形成“雙輪驅動(dòng)”的發(fā)展格局，為公司的持續發(fā)展增添新動(dòng)能；設立贛州川宇和三川稀土，旨在拓寬公司稀土資源獲取渠道，完善供應鏈

體系，同時(shí)統籌稀土資源回收利用業(yè)務(wù)板塊的管理，便于建立和實(shí)施統一高效的績(jì)效管理、風(fēng)險管控、業(yè)務(wù)管理體系，助力稀土業(yè)務(wù)板塊迅速做大規模，提升在細分行業(yè)的領(lǐng)先地位和獨特優(yōu)勢，積極穩妥的實(shí)現板塊規模擴張。

（三）高起點(diǎn)高標準，推進(jìn)智能工廠(chǎng)建設

2022年6月，公司在經(jīng)過(guò)反復的方案論證、設備選型、總承包商與系統集成商選擇的基礎上，正式啟動(dòng)了智能工廠(chǎng)項目建設，同時(shí)成立了智能工廠(chǎng)項目審計組，負責對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程預算與成本、施工安全等方面實(shí)施全程監督。智能工廠(chǎng)建設內容包括智能倉儲、智慧物流、自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)、信息化系統以及 5G 定制網(wǎng)+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等。智能工廠(chǎng)項目的實(shí)施，全面整合了公司研發(fā)、市場(chǎng)、產(chǎn)品與制造能力優(yōu)勢，也將全面影響和促進(jìn)公司現有研發(fā)創(chuàng )新能力的升級、生產(chǎn)效率的提升、生產(chǎn)方式與管理模式的轉變以及產(chǎn)品質(zhì)量控制與品質(zhì)保障，并將達到降本增效、提升產(chǎn)品品質(zhì)、提升企業(yè)形象和核心競爭力的總體目標，為公司的長(cháng)足發(fā)展奠定基礎。

（四）精心高效組織，同心防疫保產(chǎn)

2022年8 月至 10 月，鷹潭一定程度受到疫情影響。面對疫情影響和經(jīng)濟下行雙重壓力，公司管理層審時(shí)度勢、果斷決策，快速響應、高效組織，先后兩次組織千余人次參與駐廠(chǎng)，保產(chǎn)穩產(chǎn)。在 50 余天的駐廠(chǎng)奮戰中，公司認真落實(shí)省市區各級政府關(guān)于疫情防控的相關(guān)要求，積極開(kāi)展疫情防控和安全生產(chǎn)。在此期間，公司未發(fā)生一起疑似、確診病例，未發(fā)生一例安全生產(chǎn)事故；同時(shí)，在銷(xiāo)售團隊的積極努力下，訂單充足，在駐廠(chǎng)人數不足滿(mǎn)編2/3的情況下，智能表月產(chǎn)量、月發(fā)貨量、月發(fā)貨額均創(chuàng )近年新高，取得了令人滿(mǎn)意的結果，奪取了防疫保產(chǎn)的全面勝利，并總結和提煉出了“有令必行、團結奉獻、敢打定勝”的防疫保產(chǎn)精神，為公司奮力沖刺全年目標提供了重要保證，也為公司未來(lái)發(fā)展提振了信心、凝聚了力量、注入了源動(dòng)力。

（五）堅持創(chuàng )新驅動(dòng)，增添發(fā)展動(dòng)能

報告期內，公司始終堅持創(chuàng )新驅動(dòng)，持續開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新、管理創(chuàng )新、營(yíng)銷(xiāo)方式和營(yíng)銷(xiāo)模式創(chuàng )新，不斷為公司長(cháng)遠發(fā)展增添新動(dòng)能。

在技術(shù)研發(fā)方面，成功開(kāi)發(fā)完成小口徑閥控超聲波水表，助力水司更好地實(shí)現客戶(hù)管理；新版多感知超聲波水表通過(guò)澳大利亞NMI（國家計量院）認證，為公司產(chǎn)品進(jìn)一步拓寬國際市場(chǎng)奠定了基礎；4G通信模塊開(kāi)發(fā)完成，提高了機械大表和電磁大表的整體上線(xiàn)率與穩定性，更好地滿(mǎn)足了客戶(hù)需求。

在管理創(chuàng )新方面，OA系統進(jìn)一步推廣使用，對提升效率、規范管理起到了極其重要的促進(jìn)作用；不斷優(yōu)化工作作風(fēng)評價(jià)體系，“以客戶(hù)為中心”的理念逐步入腦、入心、入行；持續加強對分子公司的經(jīng)營(yíng)監督、業(yè)務(wù)指導、財務(wù)管控、文化融合，定期對分子公司日常經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行督導、巡查和合規性檢查，保障分子公司規范運作、合法經(jīng)營(yíng)；建立客戶(hù)信用評級體系和異常應收賬款的預警機制，加大老舊欠款的清理與回收力度，防范和化解老舊欠款與異常應收賬款可能給企業(yè)帶來(lái)的財務(wù)風(fēng)險。

在營(yíng)銷(xiāo)改革方面，成立了營(yíng)銷(xiāo)管理委員會(huì )，推行了營(yíng)銷(xiāo)周例會(huì )制度，明確了營(yíng)銷(xiāo)工作領(lǐng)導決策機制，推動(dòng)了公司高層及時(shí)掌握一線(xiàn)市場(chǎng)信息并傳導公司的決策部署；通過(guò)三庫（知識庫、檔案庫、行為庫）建設，進(jìn)一步規范了營(yíng)銷(xiāo)數據的存儲、歸檔和標準化推送，為營(yíng)銷(xiāo)工作提供了有力支撐；對售后服務(wù)進(jìn)行工單化管理，客戶(hù)滿(mǎn)意度顯著(zhù)提高。

2、收入與成本

（1） 營(yíng)業(yè)收入構成

營(yíng)業(yè)收入整體情況

單位：元